SaM / Gestione attività
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Attività
Permette di gestire e tenere traccia di qualunque tipo di attività.
- Stati personalizzati - Le attività non si dividono semplicemente in “da fare” e “completate”, infatti si può impostare un processo di avanzamento personalizzato adattabile a ogni esigenza.
- Attività secondarie - Se un’attività (o una sotto-attività) necessità di un’ulteriore suddivisione è possibile creare e gestire delle attività secondarie esattamente come si fa con le principali.
Agenda
Permette la gestione di promemoria legati a processi di assistenza o appuntamenti (es. gestione mantuenzioni periodiche presso il cliente, gestione laboratorio di riparazioni).
- Stati personalizzati - Le attività non si dividono semplicemente in “da fare” e “completate”, infatti si può impostare un processo di avanzamento personalizzato adattabile a ogni esigenza.
- Impianto / Cartella - Permette di collegare un impianto ad un'attività.
- Rischedula - Alcune attività si ripetono nel tempo così come sono, per questo è disponibile la funzione “rischedula” che permette di duplicare l’attività impostando solo la nuova scadenza.
- Storico - Le attività concluse non spariscono, rimangono facilmente consultabili all’interno dello storico, e se proprio non sono più necessarie, è possibile archiviarle.
- Importazione da ordine - Permette di importare una o più attività (o sotto-attività) in base a un ordine di vendita.
Appuntamenti
Permette di gestire gli appuntamenti commerciali in modo da tenere tracciate le attività e gli esiti delle trattative con un cliente potenziale.
- Esito - Ogni appuntamento può avere un differente esito, è possibile configurare quelli necessari (Es. Chiuso, Annullato) e impostarlo per tenere traccia dei risultati.
- Storico - Una volta selezionato il cliente è possibile visualizzare lo storico degli appuntamenti precedenti e i relativi esiti.
- Calendari multipli - È possibile aggiungere diversi calendari in base alle funzionalità richieste, ad esempio si può impostare un calendario aggiuntivo per gli appuntamenti di Riserva.
- Duplica evento - Una volta selezionato un evento è possibile duplicarlo e modificare immediatamente la copia senza perdere l’originale.